北京再起沙尘气候 聚焦氛围管理10股

泉源:网易  日期:2013-3-11

9日,中国南方多地呈现微风沙尘气候。北京、天津、河北、内蒙古、宁夏、辽宁、新疆等地纷繁公布预警信号,市民生存遭到肯定水平影响。剖析人士以为,环保板块可中临时看好,估计将来5年,情况监测仪器设置装备摆设行业个股无望率先受害,这类个股又可分为两类:一类是PM2.5监测观点股,如天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)、创元科技(000551)等;第二类是氛围监测观点股,如先河环保(300137)、聚光科技(300203)、雪迪龙(002658)等。别的,大范畴雾霾气候易引发呼吸道疾病,消费氛围污染设置装备摆设的创元科技、横店主磁(002056)、雪莱特(002076)和消费抗菌口罩的天津泰达、龙头股份(600630)等,在后市或有阶段性短期买卖时机。

三聚环保(300072):需求向好 形式助力

2013-01-14 种别:公司研讨机构:国海证券(000750)研讨员:代鹏举

[择要]

事情:

公司公布2012年度业绩预报:估计2012年完成归属于上市公司股东净利润为17500万元—18000万元,比上年同期增长84.09%—89.35%。

投资要点:

中心产物市场得以进一步稳固。国际汽、柴油消耗需求继续增长,同时,制品油接纳更为严厉的燃料规范,诸多要素拉动炼油催化剂需求继续增长。公司的加氢精制催化剂、特种催化剂、铁系污染剂等中心产物在煤油炼化范畴的市场贩卖得以进一步稳固。

从产物贩卖商到综合动力效劳商的转型顺遂,气体污染范畴新增业务比例逐渐上升。公司努力于提供成套的脱硫设置装备摆设以及“一站式”脱硫效劳,成为成熟的综合动力效劳商,同时动手于增强产物及效劳在差别使用范畴的拓展和结构,逐渐构建了以煤化工、油气田、沼气等范畴动力干净化应用为目的市场的消费、科研、工程、营销一体化财产体系,煤化工及油气田、沼气等气体污染范畴新增业务在公司全体业务中的比例正在逐渐上升。

看好公司将来生长和继续红利才能,维持“增持”评级。

公司募投的年产1万吨高硫容污染剂项目和年产500吨新型催化剂项目在2013年将进一步奉献业绩,我们看好公司将来在动力污染范畴的开展,上调公司2012-2014年的EPS到0.45/0.55/0.74元,对应PE为26、22和16倍,维持“增持”评级。

国电清爽(002573):运营资产大增 或有超预期体现

2013-03-03 种别:公司研讨 机构:宏源证券(000562)研讨员:鲁儒敏

[择要]

投资要点:

第二批大唐项目曾经收买了5家电厂,将明显增厚2013年业绩;财产链拓展停顿较为顺遂,无力促进公司业绩增长;做精做透脱硫脱硝业务,开辟海内脱硫市场。

陈诉择要:

第二批大唐项目曾经收买了5家电厂,将明显增厚2013年业绩。2012年12月,公司与内蒙古大唐国际控制的呼和浩特热电公司等5家电厂签署了14台524万千瓦燃煤发电机组的配套脱硫资产收买协议。

山西运城、云冈、神木、神华店塔、石柱等多个项目将在2013年投运。公司往年无望持续收买大唐国际上司的其他脱硫资产。以上脱硫BOT资产的收买及投运将增厚2013年及当前的公司业绩。神华干法脱硫项目进度稍微偏慢。公司与神华草签的8亿元的干法脱硫项目现在来看进度稍微偏慢,但将保证公司将来业绩增长。

财产链拓展停顿较为顺遂,无力促进公司业绩增长。公司严密围绕节能环保财产,除了大气管理外,也过度拓展了财产链。公司控股中天润博进军太原再生水范畴,第一个项目无望在2013年年末投产;公司控股赤峰博元科技,进军产业副产品和资源综合使用范畴,估计后续将会有详细的项目投产。

做精做透脱硫脱硝业务,开辟海内脱硫市场。由于国际现有脱硫设备能耗程度高,技能程度缺乏等题目,脱硫改革将是临时开展的市场,公司将坚持在该范畴的劣势,进步市场占据率,并过度开辟海内脱硫市场。

红利预测和投资评级。估计2012-2014年将完成业务支出3.87、11.00、15.98亿元,完成归属母公司股东净利润1.12、2.51、3.80亿元,每股收益0.38、0.85、1.28元,PE65、29、19倍,思索到高生长性及业绩超预期的能够性,赐与买入评级,目的价钱32元。

众合机电(000925):股票鼓励草案修订稿出台 最看好公司轨交业务开展

2013-01-04 种别:公司研讨 机构:第一创业研讨员:郭强

[择要]

事情:克日,公司公布了通告——第五届董事会第七次集会审议并经过了限定性股票鼓励方案(草案修订稿),拟接纳限定性股票方法,向公司初级办理职员以及经公司董事会认定的对公司运营业绩和将来开展有间接影响的主干员工等总计26人鼓励工具定向刊行的A股股票。

点评:

行权价钱较低,将来受害空间较大。本次限定性股票的付与价钱为每股4.15元,为方案草案初次通告前20个买卖日众合机电股票均价8.30元的50%,而现有股价在8.8元左近,员工将来受害空间较大,有利于留住公司中心员工在内的运营团队,坚持公司临时开展。

行权条件不高,但将来股价要取得较好体现,照旧需求公司业绩大幅超预期。通告表现行权条件为:第一次解锁,要求2013年度净利润不低于2600万,且2013年净资产收益率比2011年净资产收益率增长不低于25%;第二次解锁,要求2014年度净利润不低于3100万,且2014年净资产收益率比2011年净资产收益率增长不低于40%,第三次解锁,要求2015年度净利润不低于3750万,且2015年净资产收益率比2011年净资产收益率增长不低于80%。而公司在2011年的净利润为2978万,2012年前三季度净利润为2739万,思索行权本钱(13、14、15、16年按各分摊1100万、850万、372万、70万),行权条件也不高。但从市场相干股权鼓励的案例来看,股价要取得较好体现,受鼓励工具要取得较好收益,都需求业绩和估值来支持,假如行权条件业绩对应的PE偏高,股价能够也难以有好的体现。

看好轨交业务对公司将来业绩的弱小支持作用。我们最看好的是公司的轨道交通业务,公司是都会轨道交通讯号范畴的国际龙头,往年以来曾经中标杭州地铁2号线一期工程信号零碎和AFC等项目,将来数年随同着我国都会轨道交通建立的大范围睁开,公司将充沛受害,公司的轨道交通支出占比的继续进步(2012年上半年支出比重曾经靠近50%),将逐步削弱脱硫环保和半导体制造业务现在不景气对公司全体业绩的影响;公司自主研发的6个信号零碎子零碎及平安平台顺遂经过劳氏平安认证,标记着公司自主研发的CBTC零碎正式拥有了到场地铁信号零碎竞争的通畅证,国产化后公司的轨道交通业务毛利率无望大幅提拔10个百分点以上,红利才能进一步加强。

初次存眷,暂不予评级。我们慎重看好公司将来开展,假如脱硫环保和半导体制造业务将来能走出窘境,公司全体红利才能将大幅提拔。

危害提示:国度轨道交通建立投资不如预期,公司其他业务苏醒不如预期。

先河环保:率先取得试点都会订单 将来霸占市场具有先发劣势

[择要]

投资要点:

公司中标河北地域试点项目。公司6日收到中标告诉书,确认已中标国度情况氛围监测网建立项目,中标价为7388.6万元.据测算,本次中标金额约占公司2011年业务支出的50%.公司表现,本次项目推销内容包罗臭氧剖析仪,一氧化碳剖析仪,PM2.5手入手工比对检测仪等16种设置装备摆设,项目施行所在为河北省情况监测中央站指定所在。

率先取得试点都会订单,将来霸占市场具有先发劣势。依照新公布的《情况氛围质量规范》,对细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)等监测目标,2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点地区以及直辖市、省城都会和方案单列市展开监测,2013年在113个情况维护重点都会和环保榜样都会展开监测,2015年在一切地级以上都会展开监测。公司地处河北,属于京津冀重点地区,率先取得了细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)的试点监测项目订单,公司在试点阶段即中标外地项目,表现公司在这些目标方面的监测气力,随着试点的完毕,2013年将在113个情况维护重点都会和环保榜样都会展开监测,市场范围进一步大幅扩展,而公司率先在试点都会取得订单业绩,将在将来的市场霸占上有先发劣势,将来几年公司在大气环保范畴的订单增长值得看好。

市场容量剖析,2013年迸发式增长。近期我国当局新修订的《情况氛围质量规范》将PM2.5、臭氧和一氧化碳参数归入监测体系,以2015年前我国388个地级以上都会监测点为根底,依照每个都会20个监测点位,每个监测点位20万元盘算,市场容量在15亿左右,而从计划进度看2013年是推行顶峰期,将在113个都会展开监测,2013年市场容量在5个亿左右,2013年迸发式增长红利预测及投资评级。我们估计2012-2013年每股收益辨别为0.28、0.40元,对应现在市盈率辨别为46倍、32倍,思索到本次中标公司现在在手订单富足,来岁业绩值得等待,别的大气环保新的监测目标的参加及推行,无望带来公司大气环保监测范畴的新的一轮增长,公司大气环保监测占支出比例较大,较为敏感,但公司现在估值程度略高,临时赐与“中性”的投资评级,发起投资者等候估值回落投资危害。大气环保新的监测目标推行进度低于预期;公司在外省的市场拓展低于预期。

永清环保(300187):泥土修复市场进度无望减速

2013-03-02 种别:公司研讨 机构:方正证券(601901)研讨员:刘伟渊

[择要]

投资要点

※驻足湖南、辐射天下,打造天下性综合型环保公司公司2012年1-9月签订订单约5亿元。2012年辨别取得永兴县、株洲市天元区、湘乡市、宁乡县、常宁市等湖南当地项目或签署合作框架性条约;除了驻足湖南市场,公司2012年在江西、陕西、甘肃、新疆等市场也获得了精良的效果,包罗与新余市、新余钢铁团体签署条约情况效劳框架协议,取得陕西渭河发电无限公司汽锅脱硝及配套改革工程等。公司意在打造天下性综合型环保公司。

※泥土修复市场宽广重金属泥土净化修复范畴在我国才方才起步,现在修复率缺乏3%,重金属净化事情的频发将催化该市场的启动。不完全统计,“十二五”时期仅湖南、湖北、广东、陕西等6省泥土修复方案投资额就在780亿元以上。我们以为泥土修复和地下水修复等情况修复行业,将是“十二五”、“十三五”环保财产新的增长点。据中国情况修复网大略统计,停止现在,我疆土壤修复市场范围已有几十亿元。

※重金属净化事情和政策驱动泥土修复市场进度无望减速国务院办公厅2013年1月印发《近期泥土情况维护和综合管理任务布置》;别的,环保部牵头订定的《天下泥土情况维护“十二五”计划》估计2013年无望取得批复。近期媒体报道了有关镉米事情,惹起了人们的高度存眷,从这个事情可以看出,泥土净化题目的严峻性,放慢受净化泥土的修停工作火烧眉毛。以是在政策和泥土净化事情的驱动下,泥土修复市场进度无望减速。

※公司重金属泥土修复具有技能和地区劣势年国务院批复的《湘江流域重金属净化管理施行方案》2013年至2015年为中期施行阶段;湖南省人民当局2012年6月28日也配套公布了《〈湘江流域重金属净化管理施行方案〉任务方案(2012~2015年)》。公司严密跟踪湘江重金属净化管理项目,凭仗公司的技能劣势和外乡劣势,曾经与多地当局签署合作协议或框架协议。我们以为随着中期阶段的邻近,相干地区管理无望减速推进,估计详细合作项目和方案2013年无望迸发。

※红利预测与评级:基于公司在湘江重金属防治具有地区和技能劣势以及脱硝市场的技能储藏,我们估计公司2012-2014年EPS辨别为0.40元、0.89元和1.29元,赐与“买入”评级。

※危害提示:湘江流域管理进度和投入低于预期;脱硝、脱硫市场竞争加剧,招致公司毛利率降落;国度推出的环保政策实行力度低于预期。

聚光科技:受害情况管理晋级 业绩波动高增长

2013-02-26 种别:公司研讨 机构:国泰君安研讨员:王威 张赫黎

[择要]

本陈诉导读:

雾霾气候培养的主题性时机,促使相干公司呈现估值修复。公司是情况监测仪器行业龙头,是近期环保风暴将最间接的受害者之一,股价反响略显缺乏。

投资要点:

高用度率能够是腐蚀利润主因,2013年无望控制。公司此前公布业绩预报,2012年净利润增速区间为-10%-10%,低于我们和市场广泛预期。2012年前三季度公司办理用度与贩卖用度率各为20%,第三季度同比各添加5%。我们以为公司支出增速根本契合我们估计的整年23%的判别,2012整年较高的用度率无望在2013年失掉控制。

大气净化管理政策晋级可以挤出市场需求。雾霾气候曾经促使环保部出台详细管理步伐,对重点地域的六大重净化行业和产业燃煤汽锅进步排放规范。我们以为,随之而来的便是羁系力度的强化,以及对产业企业干净消费的严厉要求。这些都市对净化源监测仪器和产业进程监测仪器发生需求。

生态文明保证资金投入,实行室剖析仪器坚持高速增长。在“生态文明”的政策主题下,各中央当局及相干行业关于情况题目的注重水平肯定有所提拔,对监测设备的投入也将逾越以往。北京吉天仪器的产物同情况投入的符合度很高,可以从资金的真实投入中受害。我们估计,这局部业务将坚持高速增长。

技能壁垒临时存在,高毛利可以坚持。剖析仪器属于高技能产物,细分市场小,进入者少,高壁垒临时存在。联合公司汗青毛利率变化趋向,我们以为公司毛利率可以持续坚持原有程度。

红利预测与估值。我们估计公司2012-2014年净利润辨别为1.88、2.39、3.00亿元,EPS辨别为0.42、0.54、0.67元,对应静态PE35、28、22倍。维持“增持”评级,目的价17元。

天立环保(300156):主业再获大单 新业务逐步兑现

2012-11-09 种别:公司研讨 机构:安全证券 研讨员:邵青

[择要]

投资要点事变:天立环保11月5日通告,公司中标乌海市懿峰工贸无限责任公司年产80万吨电石项目EPC总承包,将在2周内与懿峰工贸签署条约。公司本次中标金额高达7.7亿元人民币(2012年1-9月公司支出3.87亿),将为公司明后年业绩做出宏大奉献。公司大型节能环保矿热炉技能在电石行业市场承认度高,而且开端进入铁合金范畴。同时公司积极实验业务形式晋级转型,曾经在煤粉炉供热、矿产综合应用等范畴获得了本质性停顿。我们就公司运营状况和将来开展偏向等题目与公司高管停止了交换。

安全观念:

订单富足,主业坚持颠簸开展从引进外洋技能停止消化吸取,到提供本人的产物,再逐步过渡到提供总包效劳,公司在产业窑炉改革方面曾经在电石行业取得了高度承认。依据公司通告和往年1-9月支出情测算,加上新签的7.7亿乌海项目订单,现在公司未实行订单范围约17亿。富足的订单将为公司主业颠簸运营构成无力保证。公司在传统业务方面坚持积极的态度,现在有多个项目在谈。

新业务展开初见结果受卑鄙需求景心胸低影响,公司传统业务客户方短期面对较大资金压力,施工进度慢于预期;同时由于工程周期普通长达2年左右(设置装备摆设的供货周期约8个月),公司也面对较大的资金压力。因而公司在做好主业的同时,积极停止业务范畴的拓展和运营形式的晋级转型。现在公司在汽锅节能改革(煤粉炉会合供热)、矿山资源综合应用、新资料等方面都有业务储藏,此中煤粉炉供热曾经有多个项目落实,收买的矿业公司也开端奉献业绩。

寻求转型值得一定,“引荐”评级公司在传统业务景心胸下滑的情势下,提早结构,在多个范畴停止业务拓展,依据实践停顿状况选择业务形式转型偏向。因而从短期看,公司业务较为疏散。

公司积极停止业务形式优化的做法值得一定。估计今明两年EPS辨别为0.43和0.65元,初次掩盖,赐与“引荐”评级。

危害提示:1、主业客户所处行业景心胸下滑,招致工期耽搁;2、多元化运营添加办理困难。

雪迪龙:业绩契合预期 坚决看好脱硝开展

2013-02-28 种别:公司研讨 机构:安全证券 研讨员:于振家

[择要]

事变:雪迪龙发布业绩快报,2012年公司完成业务支出3.79亿元,同比增长15.47%;净利润9844万元,同比增长20.82%;依照以后股本盘算,EPS约为0.72元。

业绩增长契合预期,脱硝市场正式启动。公司支出和净利润状况与我们此前预期根本分歧。2012年下半年,脱硝市场正式启动,公司新增脱硝订单约1.6亿,2011年为3000万。进入2013年,试运转的脱硝补贴电价将在天下范畴推行,脱硝行业进入高速增长阶段。在雾霾气候延续呈现的配景下,烟气管理任务将疾速推进,估计公司脱硝业务将完成延续完成翻番增长。

在手订单富足,2013年业绩增长确定性强。2012年公司新增订单超越5亿,估计结转至往年的订单范围超越3亿,为2013年业绩增长奠基精良根底。在电厂脱硫靠近序幕的状况下,公司12年在钢厂烧结脱硫方面屡有斩获,订单超越1亿元,与11年根本持平,估计往年将坚持颠簸或小幅降落。产业进程剖析零碎受卑鄙行业景心胸较低影响,客岁订单次要来自外洋,估计往年将有明显改进。运维效劳方面,公司2012年完成1000套产物支出,2013年估计完成不少于1600套。加上无望完成翻倍增长的脱硝产物,公司2013年高增长值得等待。

以烟气监测为根底,产物系列逐步美满。监测产物市场空间无限,但是随着情况题目不时被曝光,情况监测的密度和品种都将大幅添加,不时带来新的监测需求。

公司水质监测产物在2012年完成零的打破,整年完成贩卖条约超越300万。公司参股建立科迪威环保设置装备摆设无限公司拓展水质监测业务,支出范围将完成疾速增长。

在氛围质量监测方面,公司也在积极停止技能储藏。同时,公司在烟气脱汞、脱铅等范畴也走在市场前沿,将来将受害于排放规范的美满和进步。

持续赐与持引荐评级。召募资金为公司带来富足的现金流,利于公司在将来几年继续享用脱硝市场的迸发。同时,我们看好公司新产物的市场推行。小幅上调13-14年EPS预期至1.08和1.38元,对应现在股价市盈率辨别为25倍和20倍,维持“引荐”评级。

危害提示:1、新增订单范围低于预期;2、应收账款接纳较慢。

龙净环保(600388):PM2.5催生颗粒物管理新政 除尘龙头明显受害

2013-02-20 种别:公司研讨 机构:国泰君安 研讨员:王威 张赫黎

[择要]

本陈诉导读:

《情况氛围细颗粒物净化防治技能政策》新政首推除尘技能,公司作为除尘范畴的相对龙头将明显受害于PM2.5催生的颗粒物管理机会,上调目的价至38元,维持增持。

投资要点:

与前差别的观念:1月23我们的研讨陈诉《“主题投资+高分红率预期”将触发估值修复》的根本逻辑是:在“市场空间倍增+政策加码预期”叠加的主题投资配景下,高弹性高生长的股票已率先启动,低估值的龙净环保具有多要素触发的补涨诉求,属于“廉价股”的投资时机,但由于将来利润增长幅度较低,公司估值绝对行业估值仍然折价。

近期我们的观念有所增强。2月19日出台的《情况氛围细颗粒物净化防治技能政策》特殊提出发起火电厂等产业净化源“接纳高效除尘、湿法除尘技能”,龙净环保在火电除尘范畴市场占据率三分之一以上,大型机组占比50%以上,稳居行业龙头。我们以为公司将明显受害于PM2.5催生的颗粒物管理机会,主业务务重回较高增长,估值持续修复。

公司到场大气行业多项规范的订定,具有多产业源(火电、水泥、钢铁等)、多净化物(粉尘、二氧化硫、氮氧化物等)协同处置的才能,契合我国大气管理“地区联防联控、多净化物协同管理”的偏向,亦修筑公司的竞争劣势。

红利预测:上调14年红利预测。估计公司12-14年EPS为1.30/1.55/1.78元。我们以为PM2.5的危害将催生大气管理的机会,临时危害将催生临时机会。13年看好脱硝市场倍增的投资时机,而具有多净化源协同控制的公司将在大气管理的耐久战中临时受害。上调目的价至38元,对应12-14年PE为29/24/21,持续赐与增持评级。

天瑞仪器:最受害食品平安及重金属检测的标的

2013-03-03 种别:公司研讨 机构:光大证券(601788)研讨员:21.70

[择要]

◆公司简介:

公司是专业从事化学剖析仪器及使用软件的研发、消费和贩卖的高新技能企业,次要产物是基于XRF(X射线荧光光谱剖析)技能的能量色散、波长色散光谱仪。公司是国际重金属检测仪器厂商的龙头企业,特殊是在电子产物、玩具等使用范畴,具有肯定的技能和市场劣势。

◆食品平安和重金属检测催生新市场《食品中农药最大残留限量规范》往年3月1号开端施行,同时重金属净化的防治任务将是十二五时期的一个重点。我们预测食品平安带来的监测市场到达150亿,重金属管理带来的检测市场到达300亿,假如依照10%的浸透率,公司每年无望取得9亿的市场,为现在贩卖额的3倍。

◆质谱仪的上市及放量增长催生业绩提拔:

公司作为率先研发并贸易量产乐成质谱仪的国际剖析仪器厂商,其三款质谱产物GC-MS6800、ICP-MS2000、LC-MS1000已局部完成贩卖,其在食品农药残留检测、情况水质监测、饲猜中阿维菌素检测方面失掉市场的承认。我们以为13年逐渐进入范围贩卖。

◆有别于市场的见解:

我们以为公司12年业绩下滑并非恶性,公司在产物单价下调,毛利率略有降落的状况下,支出得以坚持,阐明贩卖量有所增长,同时贩卖用度的大幅增长是为13年新产物上线做好铺垫,公司四序度的支出超越过来两年任何单季度的支出表现市场回暖,同时新产物进入贩卖,我们以为公司曾经进入拐点期,13年由支出增长及用度波动带来红利的大幅提拔。

◆估值与评级:预期公司12/13/14年业绩为0.4/0.64/0.77元,将来三年的复合增速到达34%,赐与13年34X估值,目的价21.7元。其可比公司13年均匀估值为33倍,公司现在的估值低于可比公司。若剔除公司的利钱支出,其12/13/14年运营性业绩辨别为0.25/0.45/0.58元,思索每股7元的现金代价,综合评价,赐与目的价21.7元,隐含34%的上升空间,同时若公司并购乐成,则无望带来不测惊喜,初次赐与买入评级。

◆危害提示:不克不及继续波动重新市场取得订单的危害。

北京再起沙尘气候 聚焦氛围管理10股 本文泉源:中国证券报·中证网

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